Produtos, dentro do VTiger, consistem em itens que sua empresa produz e que serão vendidos. Há um custo de produção e um repasse a terceiros (distribuidores, equipes de vendas, etc) que deve ocorrer. O VTiger utiliza o termo de uma forma abrangente, para relacionar todos os tipos de bens que sua empresa oferece. Logo, a seção de gerência de produtos funciona como um catálogo, e o VTiger oferece funções para agrupar e classificar produtos, com vários preços, fornecedores e mantém um inventário, se necessário.

No VTiger, você pode fazer a gerência dos produtos adquiridos por sua empresa para produção de itens que serão vendidos para os clientes, assim como os produtos adquiridos a partir dos seus fornecedores. Os produtos podem ser bens, serviços ou ambos, e são a parte central do inventário de uma empresa. Em qualquer instante, é preciso saber quais tipos de produtos a empresa trabalha. No caso de comprar de fornecedores e revender para clientes com uma margem, ambos os departamentos de vendas e de compra podem coordenar isto de forma eficiente usando o módulo Produtos.

Importação de Produtos

A importação de produtos é uma das funções mais importantes quando estamos migrando de um sistema legado para o VTiger. Se você puder fazê-lo, a opção Importar Produtos estará disponível na página do módulo Produto. Esta página é acessível através da opção Estoque, no menu principal, e o item Produto.

O ícone para fazer a importação da base de dados é o oitavo, a contar da esquerda para a direita. Ao clicar nele, você terá uma tela como a abaixo:

Você irá importar um arquivo do tipo CSV para o VTiger. Um arquivo do tipo CSV (Comma Separated Values) é um arquivo-texto organizado como uma planilha eletrônica, como a gerada pelo Microsoft Excel, o LibreOffice Calc, o Gnumeric, entre outros. Qualquer planilha pode ser salva nesse formato, que gera um arquivo-texto. Cada linha segue uma seguinte à outra, e cada célula é separada da outra por um separador, que pode ser uma vírgula. As fórmulas são perdidas ao salvar a planilha nesse formato.

Ao clicar no botão Selecionar arquivo…, você poderá selecionar o arquivo que será importado, e nas opções abaixo fazer ajustes. Por exemplo, no campo Delimitador você irá dizer qual caractere foi usado para separar as células, se a primeira linha é um cabeçalho, e qual codificação foi usada para o arquivo-texto. Normalmente não precisamos alterar nenhuma dessas opções para que o arquivo seja importado corretamente.

Feita a importação, passemos à 2a etapa, que é a interpretação desse arquivo. Estamos fazendo os testes com um arquivo temporário bem simples, onde a primeira coluna tem o produto, e a segunda tem o preço unitário. Nesta segunda etapa, você verá uma tela como essa aqui:

Se você marcar a opção Mapeamento Utilizado Salvo, você pode usar um mapeamento anterior para o arquivo CSV, que você mesmo tenha criado e salvo.

Na seção Mapeando, você irá preparar o mapeamento do arquivo CSV. Note que na seção cabeçalho o VTiger colocou cada item do cabeçalho e do lado a forma de como será importado: Na primeira coluna, o nome do produto. Na segunda, o preço. Para ser corretamente importado, faça o ajuste dos campos nas categorias certas. No exemplo acima, foi ajustado corretamente.

Se você quiser salvar esse mapeamento, marque a opção Salvar como Mapeamento Customizado, dê-lhe um nome e você terá um mapeamento salvo para ser usado novamente quando precisar.

Caso você tenha problemas como Mesclagem Duplicada (arquivos com itens conflitantes), selecione esta última opção. Mas ela só é usada em pontos mais específicos.

Clique em Importar Agora para dar continuidade ao processo.

A importação será feira pelo VTiger, e o relatório será apresentado na tela. Você terá algo como a seguinte opção:

O VTiger informa o sucesso da importação, com os campos adicionados embaixo, e a opção de editar cada um dos itens, em separado. Este não é o único momento em que é possível editar os produtos. Mas caso você queira fazer uma correção desde já, você pode aproveitar e fazê-lo. Se a importação estiver correta, clique em Finalizar. Se você for importar mais alguma coisa, clique em Importar Mais. Se quiser desfazer o processo, clique em Desfazer última importação.

Edição de Produtos

Para criar um produto novo, você deve seguir os seguintes passos:

1. Clique no primeiro ícone, ao lado da frase Estoque>Produto. Se você colocar a seta do mouse sobre o ícone, você verá um balão que dirá Criar novo produto… Clique nesse item.

2. Você terá uma nova tela, com vários campos a serem preenchidos. Uma imagem dessa tela você pode ver abaixo:

3. Como podemos ver, há muitos campos a serem preenchidos, nas abas Básico Informação e Mais Informação. O VTiger tem muitos campos a serem preenchidos. Complete os campos que julgar necessários. A bem da verdade, o único campo que é necessário ser preenchido é o nome do produto. Todos os outros são facultativos, de acordo com a sua opção.

4. Finalizou o preenchimento, clique em Salvar e terás um novo item adicionado no seu inventário. Ainda tens a opção de editar, fazer uma cópia para posteriormente editar (Duplicar) e ainda remover o produto adicionado (Apagar).

5. Se quiser, você pode selecionar vários produtos e clicar em Editar em Massa para fazer alterações em todos esses produtos.

Filtragem de Produtos

Os produtos são exibidos em uma lista. Os filtros ajudam a reduzir as opções para serem apresentados na tela. Dessa forma podemos apresentar a lista de produtos em um formato mais desejável para a visualização. A opção padrão, “Todos”, é usada para apresentar todos os registros. Você pode criar, editar ou apagar filtros que forem criados.