Logo que você adiciona esse novo pedido de venda, você tem alguns recursos, como ações e ferramentas. A ação disponível é a opção de Criar Fatura, já vinculada a esse pedido de venda. Nas ferramentas, você pode exportar o pedido de venda em formato PDF e receber no seu computador, ou enviar um e-mail para uma outra pessoa com o arquivo em formato PDF.

Filtragem de pedidos de venda

Os pedidos de venda, quando são bem sucedidos, são exibidos em uma lista, que pode ser realmente grande. Os filtros ajudam a reduzir as opções para serem apresentados na tela. Dessa forma podemos apresentar a lista em um formato mais desejável para a visualização. A opção padrão, “Todos”, é usada para apresentar todos os registros. Você pode criar, editar ou apagar filtros que forem criados.

Criar filtro customizado

  1. Clicar em Novo, próximo à opção de ajuste dos filtros.
  2. Preencha os campos obrigatórios (com asterisco).
  3. Selecione as colunas que devem aparecer.
  4. Preencha os campos que informam as sentenças e os conectivos lógicos, na aba Filtros Padrões.
  5. Se quiser definir suas próprias regras, faça na aba Filtros Avançados.
  6. Clique em Salvar para ver os registros filtrados.

Editar filtro customizado

  1. Selecione um filtro customizado da lista que está ao lado da palavra Filtros.
  2. Clique em Editar, próximo ao campo Filtros.
  3. Faça as devidas alterações.
  4. Clique em Salvar para atualizar as mudanças.

Apagar filtro customizado

  1. Selecione um filtro customizado da lista que está ao lado da palavra Filtros.
  2. Clique em Apagar, próximo ao campo Filtros.
  3. Clique em SOK para apagar o filtro.

Procurando contas

Digamos que você tem várias contas cadastradas, e você precisa localizar uma ou algumas delas com base em características cadastradas, como nome da conta, quem é o responsável, código da conta, entre outros.

Portanto, você pode fazer a busca em 3 tipos:

  • Procura básica – Basta preencher o que você deseja buscar na caixa de textos Pesquisar, e caso queira filtrar melhor, ajuste qual característica você deseja buscar.
  • Procura avançada – Clique na opção Pesquisa Avançada, embaixo da caixa de busca, e você terá mais opções para a busca, como todas as características, além de conectivos lógicos, como é, não é, inicia com, entre outros.
  • Procura alfabética – Para filtrar com base na primeira letra do nome, basta clicar na letra desejada.