Se você quiser personalizar um relatório, primeiro clique no ícone que está na coluna Ferramentas. Você terá uma nova janela, semelhante à que temos abaixo:

Temos 8 passos para a personalização de um relatório, mas nesse caso, o primeiro passo (que é a definição) nós já pulamos. Afinal, o relatório já está definido, o que precisamos fazer é mexer no resto. Então, as opções que temos são:

  • Módulo Relacionado: Caso você queira que a pesquisa esteja relacionada a um ou mais módulos, marque aqui a(s) opção(ões) desejada(s).
  • Tipo Relatório: Aqui você seleciona qual é o tipo de relatório que mais convém: Formato tabular (listagem completa dos dados) ou relatório resumido (dados Relatórios Resumidos permitem que você visualize seus dados juntamente com subtotais e outras informações resumidas)
  • Selecionar Colunas: Selecione as colunas que serão usadas para gerar os relatórios. É só marcar os campos desejados na caixa da esquerda e clicar em Adicionar para levá-las para a caixa da direita. No lado direito, você pode selecionar a ordem dos campos e eliminar eventuais colunas que você não queira que estejam constando do relatório.
  • Especificar Grupo: Aqui, você pode especificar qual grupo será aquele que resumirá a informação. Você pode usar até 3 grupos.
  • Cálculos: Caso você queira que o relatório apresente valor mínimo e máximo, média e soma dos valores dos campos numéricos, basta selecionar o que desejas nessa opção.
  • Filtros: Se você tiver interesse em restringir a grande quantidade de dados que irá para o relatório, você pode fazê-lo, lançando mão de filtros. Por exemplo, você pode limitar o relatório a uma única conta de um cliente. Ou a valores acima de um patamar estabelecido.
  • Compartilhamento: Finalmente aqui temos as opções de compartilhamento do relatório.
    • Se você usar a opção Público, todos poderão lê-lo.
    • Se você lançar mão da opção Particular, somente o autor do relatório poderá lê-lo.
    • Por último, na opção Compartilhar, você poderá permitir que outros usuários do VTiger CRM possam lê-lo. Para isto, basta selecionar os nomes e grupos que estão na caixa da esquerda, e clicar em Adicionar, e levar para a caixa da direita.

Note que para passar entre as opções, você deverá clicar no botão verde no final da janela, chamado Próxima. Na última janela, o nome do botão muda, para Final.

Criação de relatórios

O processo de criação de um relatório é semelhante ao processo de personalização. Para isso, primeiro você precisa criar um novo grupo. Note que na tela de relatórios do VTiger, do lado direito, temos um link onde está escrito: Clique aqui para adicionar um novo grupo. Ao você clicar, uma janela se abrirá, perguntando-lhe qual será o nome e a descrição que você quer dar para esse novo grupo. Clique em Salvar para criar o grupo.

Feito isto, você pode adicionar relatórios novos a esse grupo. Para isto, clique em Criar novo relatório…, e aí você terá uma lista de opções para selecionar. Escolha a mais adequada, e dali você terá uma nova janela, com as opções que devem ser preenchidas. Seguem aqui as opções:

  • Detalhes Relatório: Preencha com o nome do relatório, em qual pasta ele estará vinculado, e uma breve descrição.
  • Módulo Relacionado: Caso você queira que a pesquisa esteja relacionada a um ou mais módulos, marque aqui a(s) opção(ões) desejada(s).
  • Tipo Relatório: Aqui você seleciona qual é o tipo de relatório que mais convém: Formato tabular (listagem completa dos dados) ou relatório resumido (dados Relatórios Resumidos permitem que você visualize seus dados juntamente com subtotais e outras informações resumidas)
  • Selecionar Colunas: Selecione as colunas que serão usadas para gerar os relatórios. É só marcar os campos desejados na caixa da esquerda e clicar em Adicionar para levá-las para a caixa da direita. No lado direito, você pode selecionar a ordem dos campos e eliminar eventuais colunas que você não queira que estejam constando do relatório.
  • Especificar Grupo: Aqui, você pode especificar qual grupo será aquele que resumirá a informação. Você pode usar até 3 grupos.
  • Cálculos: Caso você queira que o relatório apresente valor mínimo e máximo, média e soma dos valores dos campos numéricos, basta selecionar o que desejas nessa opção.
  • Filtros: Se você tiver interesse em restringir a grande quantidade de dados que irá para o relatório, você pode fazê-lo, lançando mão de filtros. Por exemplo, você pode limitar o relatório a uma única conta de um cliente. Ou a valores acima de um patamar estabelecido.
  • Compartilhamento: Finalmente aqui temos as opções de compartilhamento do relatório.
    • Se você usar a opção Público, todos poderão lê-lo.
    • Se você lançar mão da opção Particular, somente o autor do relatório poderá lê-lo.
    • Por último, na opção Compartilhar, você poderá permitir que outros usuários do VTiger CRM possam lê-lo. Para isto, basta selecionar os nomes e grupos que estão na caixa da esquerda, e clicar em Adicionar, e levar para a caixa da direita.

Note que para passar entre as opções, você deverá clicar no botão verde no final da janela, chamado Próxima. Na última janela, o nome do botão muda, para Final.

Pronto, você terá um relatório novo disponível. Se você quiser mudar o nome do grupo, basta clicar em Renomear Folder. Se você quiser deletar o grupo, primeiro remova todos os relatórios que estão dentro dele, e depois clique em Apagar Folder.

Por último, se você fizer uso de um relatório, terá uma nova tela, onde você tem o relatório gerado pelo VTiger, e alguns botões, que permitem que você faça a exportação do relatório para os formatos PDF, XLS (usado por planilhas como o Microsoft Excel) ou a impressão do mesmo.

O relatório pode ter a opção de visualização detalhada, para isto basta clicar em Detalhes Visualização. Gráficos estarão disponíveis no final do relatório.

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