A parte de gerência de venda, em um sistema como o VTiger, é fundamental para o bom funcionamento da empresa. Afinal, toda empresa garante sua subsistência a partir da venda de produtos e/ou serviços gerados por ela a outros. Logo, gerenciar as vendas, o trabalho dos times de venda e principalmente manter tudo organizado é algo fundamental para qualquer empresa.

Contas

O módulo de contas é importante para a gerência de vendas por ter o objetivo de centralizar as contas dos clientes da empresa, e relacioná-los com faturas, ordens de compra e venda, entre outros.

O acesso ao módulo de contas se dá pelo menu principal, clicando na opção Vendas, e posteriormente na opção Contas.

Edição de contas

Para criar uma conta nova, você deve seguir os seguintes passos:

  • Clique no primeiro ícone, ao lado da frase Vendas>Contas. Se você colocar a seta do mouse sobre o ícone, você verá um balão que dirá Criar Conta… Clique nesse item.
  • Você terá uma nova tela, com vários campos a serem preenchidos. Uma imagem dessa tela você pode ver abaixo:
  • Como podemos ver, há muitos campos a serem preenchidos, nas abas Básico Informação e Mais Informação. O VTiger tem muitos campos a serem preenchidos. Complete os campos que julgar necessários. Você é obrigado a preencher os campos com asterisco, pois são obrigatórios. São eles:
  1. Nome Conta: Qual será o nome dessa conta.
  2. Responsável: Qual é o usuário (ou grupo) responsável por esse pedido de venda.

Vários outros campos são semelhantes a outras opções, que vocês verão ao ver sobre a gerência de inventário.

  • Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar e terás um novo item adicionado no seu inventário. Ainda tens a opção de editar, fazer uma cópia para posteriormente editar (Duplicar) e ainda remover a conta adicionada (Apagar).
  • Se quiser, você pode selecionar vários produtos e clicar em Editar em Massa para fazer alterações em todas essas contas.

Filtragem de Contas

As contas são exibidas em uma lista. Os filtros ajudam a reduzir as opções para serem apresentadas na tela. Dessa forma podemos apresentar a lista de contas em um formato mais desejável para a visualização, o que é particularmente útil quanto tempos muitas contas. A opção padrão, “Todos”, é usada para apresentar todos os registros. Você pode criar, editar ou apagar filtros que forem criados.

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