Para fazer a adição de tarefas, você deve clicar na aba Todos Eventos & Compromissos. Dali, você pode criar um evento ou um compromisso. A criação de eventos foi vista no tópico anterior. Veremos agora quanto aos compromissos. Você então terá uma página como a abaixo:

Vamos aos itens. Note que os elementos que tem um asterisco vermelho devem ser obrigatoriamente preenchidos:

  • Nome do compromisso.
  • Descrição do evento.
  • Status – situação do compromisso, se ele está não iniciado, em andamento, concluído, pendente, adiado ou planejado.
  • Prioridade – influencia na ordem dos compromissos. Prioridade maior faz com que apareçam na frente de outros, com prioridade menor.
  • Responsável – o usuário que é responsável por este compromisso.
  • Ajuste a data e hora de início do compromisso, e a data de fim.

Vamos às opções extras:

  • Notificação – Selecione a opção Enviar Notificação se você quiser que algum usuário seja avisado desse evento.
  • Relacionado – Se você quiser relacionar esse evento a um outro elemento do VTiger, seja um pedido de compra ou de venda, uma fatura, conta, etc… Faça aqui.

Pesquisa em eventos e tarefas

No módulo Calendário, a pesquisa (ou busca) por eventos ou tarefas pode se dar da mesma forma em todos os outros módulos. Ou seja, se você precisa localizar um evento ou tarefa com base em características cadastradas, é necessário fazer bom uso do recurso de procura.

Portanto, você pode fazer a busca em 3 tipos:

  • Procura básica – Basta preencher o que você deseja buscar na caixa de textos Pesquisar, e caso queira filtrar melhor, ajuste qual característica você deseja buscar.
  • Procura avançada – Clique na opção Pesquisa Avançada, embaixo da caixa de busca, e você terá mais opções para a busca, como todas as características, além de conectivos lógicos, como é, não é, inicia com, entre outros.
  • Procura alfabética – Para filtrar com base na primeira letra do nome, basta clicar na letra desejada.