Página Principal

Logo apos clicar no link gerado na instalação teremos a seguinte tela .

Feito o login teremos a tela principal do PhreeBooks

Mas para frente vamos mostrando as funcionalidades do Menu

Sempre que precisar voltar para a pagina principal vamos clicar em Home 

Menu de Funcionalidades

Essa área do menu que vamos adicionar nossos clientes , inventários , fornecedores …

Vamos dar um exemplo de como criar um cliente , as demais opções seguem o mesmo padrão .

Para adicionar o cliente vamos em Clientes > Clientes > Novo(a) Cliente

Na tela seguinte vamos preencher os dados solicitados :

  • ID Cliente : Pode ser uma abreviação da empresa ou uma numeração que representa .
  • Nível de Cliente : Temos três opções : Varejo , Comerciantes e Atacado .
  • ID Representante Vendas : aqui podemos selecionar o representante responsável pelo cliente
  • Inativo : Marcando torna o cliente desabilitado .
  • Nome , Segundo Nome e Sobrenome : vamos preencher os dados do contato da empresa cliente
  • Conta Contábil Vendas : vamos deixar o Padrão ( 4000 )
  • Número Conta : vamos definir uma numeração para a conta do cliente
  • Tabela Padrão Preços : vamos deixar o padrão
  • Número Licença Revendedor : vamos deixar em branco
  • Imposto Padrão Vendas : podemos deixar em Nenhum
  • Condições Pagamento : Podemos definir data , tipo e forma de pagamento

Feito o preenchimento dos dados vamos clicar em Salvar

Menu de Configurações

Em Ferramentas temos as seguintes opções :

  • Entregas : Podemos ver a lista de entregas a serem feitas
  • Relatórios : Aqui podemos visualizar todos os tipos de relatórios
  • Importar/Exportar : Podemos fazer a importação e exportação de contatos e inventários
  • Backup Empresa : Aqui fazemos uma copia de segurança do nosso sistema .

Em Empresas temos :

  • Ajuda : será aberta uma nova página com o manual do PhreeBooks ( em Inglês )
  • Meu Perfil : Onde podemos personalizar a interface gráfica do PhreeBooks
  • Administração Módulos : Aqui podemos configurar , instalar e desinstalar módulos no nosso PhreeBooks
  • Direitos : Podemos definir um novo tipo de permissão de acesso para um usuário
  • Usuários : Aqui podemos criar um novo usuário e definir o tipo de acesso dele .

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